Китай: главный покупатель алюминиевых силовых кабелей? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках вроде ?ЭлектроТех? или в переписке с поставщиками сырья. Многие сразу представляют себе гигантские стройки, бесконечные ЛЭП и, как следствие, бездонный рынок для алюминиевой кабельной продукции. Но если копнуть глубже, лет этак десять назад работая над поставками для проектов в СНГ, я бы сказал, что всё не так однозначно. Китай — да, огромный потребитель, но ?главный покупатель? именно алюминиевых силовых кабелей? Тут есть нюанс, который часто упускают из виду, глядя только на общие тоннажи.

Алюминий vs. Медь: не только цена

Конечно, базовый драйвер — экономика. Алюминий дешевле, и для магистральных линий электропередачи, особенно высокого напряжения, это выбор №1. В Китае масштабы энергосистемы колоссальны, строятся целые кластеры ГЭС на западе, которые нужно соединить с потребителями на востоке. Там идут сотни тысяч тонн алюминиевого провода и кабелей для ВЛ. Но когда мы говорим именно о силовых кабелях для распределительных сетей, городской застройки, промышленных предприятий, картина начинает дробиться.

Раньше, лет 15 назад, медь доминировала в сегменте низкого и среднего напряжения внутри объектов. Считалось надежнее, хоть и дороже. Но китайские стандарты и технический регламент сильно эволюционировали. Внедрение сплавов, улучшенных технологий соединения (те же компрессионные гильзы, которые мы тестировали для одного проекта в Сибири) и жесткие госстандарты на безопасность сделали алюминиевые кабели гораздо более конкурентоспособными именно в сегменте строительства. Государственная политика энергоэффективности тоже подталкивает к оптимизации затрат на материалы.

Однако есть и обратная сторона. На некоторых ответственных объектах — АЭС, сверхточное производство, критичная инфраструктура — техзадание до сих пор может категорически требовать медь. И это не вопрос цены, а вопрос исторически сложившейся культуры надежности и, отчасти, консерватизма проектных институтов. Приходилось сталкиваться, когда наш техотдел предлагал альтернативу на алюминии с полным пакетом испытаний по IEC и ГОСТ, но инженеры заказчика, ссылаясь на внутренние регламенты 10-летней давности, отказывались даже рассматривать.

Взгляд изнутри: структура спроса

Если разбить спрос, то видна четкая градация. Для наружных воздушных линий — почти 100% алюминий или его сплавы (ACSR, AAC). Для кабельных линий в земле или в кабельной канализации — уже смешанный рынок. В последние годы, особенно с бумом строительства data-центров и ?умных городов?, доля алюминия в силовых кабелях для внутренней разводки зданий растет, но стартует с низкой базы. Интересно, что многие крупные китайские застройщики, особенно государственные, теперь прямо в тендерах прописывают возможность использования алюминиевых кабелей определенных марок и стандартов для снижения стоимости проекта, но с жесткими требованиями к сертификации.

Тут стоит упомянуть и производителей. Китай не только покупатель, но и один из крупнейших в мире производителей кабельной продукции. Конкуренция среди заводов чудовищная. Это значит, что внутренний рынок в значительной степени обслуживается внутренними же игроками. Импорт силовых кабелей в Китай существует, но он скорее нишевый — для особых проектов, с особыми техническими условиями, или когда нужен конкретный зарубежный бренд по требованию инвестора. Основной объем закупок — это внутреннее производство для внутренних нужд.

Поэтому, отвечая на вопрос ?главный покупатель?, нужно уточнить: на мировом рынке сырья (алюминиевой катанки) — безусловно, да. Китай — ключевой драйвер цен на LME. А на рынке готовых алюминиевых силовых кабелей — он скорее главный потребитель и производитель для самого себя. Его роль как чистого импортера такой продукции не так велика.

Кейс из практики: попытка войти в цепочку поставок

Пару лет назад наша компания изучала возможность поставок специального изоляционного материала для одного китайского кабельного завода. Это был не сам кабель, а компонент. Завод был серьезный, из провинции Сычуань, с историей. В процессе изучения мы, конечно, детально смотрели на самого потенциального партнера. Это была ООО Сычуань Чуаньдун Кабель (их сайт — chndo.ru). Основаны в 1970 году, площадь 210 акров, входят в кабельный филиал Китайской ассоциации электроприборов. Национальное высокотехнологичное предприятие, что сразу говорит об ориентации на R&D.

Изучая их профиль, стало ясно, почему китайский рынок такой емкий, но сложный для внешних поставщиков кабелей. Такие предприятия, как Чуаньдун, — это полноценные хабы с полным циклом: от вытяжки проволоки до готового кабеля с сертификатами CCC, CE, UL. Они производят и медные, и алюминиевые кабели, активно работают над улучшением характеристик алюминиевых сплавов для повышения проводимости и гибкости. Их статус ?известного бренда Сычуань? и обладателя правительственных премий за качество (та самая ?Первая правительственная премия города Дачжоу за качество?) показывает, что они — не кустарное производство, а серьезный игрок, в том числе и на внутреннем рынке качественной кабельной продукции.

Наш проект, увы, заглох на стадии согласования спецификаций — их требования к локализации содержания сырья оказались выше ожидаемых. Но этот опыт хорошо показал уровень китайских производителей. Они не просто гонят тоннаж, они постоянно технологически апгрейдятся, чтобы захватывать более сложные и маржинальные сегменты рынка внутри страны, в том числе и в области алюминиевых кабелей.

Что движет рынком: политика и ?зеленый? тренд

Нельзя сбрасывать со счетов государственную политику. Программы вроде ?Один пояс — один путь? подразумевают огромную инфраструктурную составляющую за рубежом. Китайские подрядчики, строящие объекты в Африке, Центральной Азии, часто используют материалы, включая кабели, китайского же производства. Это дополнительно разогревает внутренний спрос на производственные мощности.

Отдельный мощный тренд — ?зеленая? энергетика. Строительство солнечных и ветряных парков требует километров кабельных линий, часто среднего напряжения. И здесь алюминий, как более легкий и в итоге позволяющий снизить углеродный след при производстве (по сравнению с медью), получает дополнительные очки. Экологичность становится не просто модным словом, а фактором при принятии решений госзаказчиками и крупными корпорациями.

Но есть и риски. Колебания цен на алюминий на мировых биржах больно бьют по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Производители кабелей вынуждены играть на опережение, хеджируя риски, что добавляет сложности в планировании. Помню, как в 2021 году резкий скачок цен парализовал на несколько месяцев заключение новых договоров на поставку катанки — все ждали, куда пойдет рынок.

Итог: главный, но не так, как все думают

Так является ли Китай главным покупателем алюминиевых силовых кабелей? Если считать валовое потребление — бесспорно. Но этот спрос в первую очередь удовлетворяется его же гигантской внутренней индустрией. Роль Китая как импортера готовых кабелей ограничена. Его роль как потребителя алюминия (сырья) и как технологического центра, задающего тренды в разработке и применении алюминиевых кабельных решений, — абсолютно доминирующая.

Для внешнего игрока, будь то поставщик сырья, оборудования или специфических материалов, китайский рынок — это океан возможностей, но с сильными местными течениями. Нужно понимать его слоеную структуру: где-то идет чистая ценовая война на тоннаж для стандартных ВЛ, а где-то — высококонкурентная борьба технологий для кабелей нового поколения. Компании вроде ООО Сычуань Чуаньдун Кабель — типичные представители этого второго, более сложного эшелона, который и определяет будущее отрасли внутри страны.

Поэтому, когда в следующий раз зайдет разговор об этом, я бы уточнил: Китай — главный потребитель и двигатель рынка алюминиевых кабелей в целом. Но его рынок — это крепость с очень развитой собственной промышленностью. Просто так, с коробкой кабеля, туда не войти. А наблюдать за его развитием и адаптацией технологий — бесконечно интересно с профессиональной точки зрения.